📊
SalesOS
チームの成果を、
見える化する。
生命保険営業チームの顧客・案件・アポ・タスクを一元管理。
停滞アラートとリアルタイム分析で成約率を高めます。
📊
24
件
今月の進行中案件
AP→CL 4ステージ
🏆
68
%
チーム平均 転換率（AP→CL）
↑ 先月比 +12%
⚡
2
件
停滞アラート（即対応推奨）
要フォロー
📊
SalesOS
おかえりなさい
アカウントにログインしてください
✉️
🔒
ログイン
→
デモモードで試す
👔
マネージャー
全員のデータを管理・分析
🧑💼
エージェント
自分の顧客・案件を管理
☰
ホーム
カレンダー
+ アポ追加
顧客管理
+ 顧客追加
案件管理
AP → C&A → PP → CL
📋 Kanban
📄 リスト
+ 新規案件
← 戻る
削除
タスク管理
+ タスク追加
連絡ボード
分析ダッシュボード
経費管理
📥 CSV
+ 経費追加
書類保管庫
設定
💬 メッセージ
+
アポを追加
✕
タイトル
日付
開始
終了
ステージ
AP
C&A
PP
CL
担当者
場所
メモ
キャンセル
登録
顧客追加
✕
顧客名
電話
年齢帯
20代
30代
40代
50代
60代以上
家族構成
現在加入保険
ニーズ
ステージ
AP
C&A
PP
CL
担当者
次回予定日
メモ
キャンセル
登録
新規案件登録
✕
顧客名
ステージ
AP
C&A
PP
CL
担当者
次回予定日
成約見込み (
50
%)
進捗メモ
キャンセル
登録
タスク追加
✕
タスク名
詳細
担当者
期限
優先度
🔴 高
🟡 中
⚪ 低
キャンセル
登録
連絡を投稿
✕
タイトル
本文
表示日数
3日間
7日間
14日間
30日間
無期限
🔴 重要フラグ
キャンセル
投稿
経費を追加
✕
日付
金額（円）
支払先
勘定科目
🚃 交通費
🍽 接待交際費
📱 通信費
🛒 消耗品費
☕ 会議費
📋 その他
メモ
領収書画像
（将来AI解析対応予定）
📸 画像をアップロードできます
キャンセル
登録
書類をアップロード
✕
タイトル
カテゴリ
📊 営業資料
📚 研修資料
📝 契約書類
📋 その他
説明
ファイルURL
キャンセル
登録
今日のアポ一覧
✕
💬 メッセージを送る
✕
宛先
メッセージ
送信
📞 電話求を送る
✕
宛先
通知時間
1時間
2時間
3時間
4時間
5時間
6時間
送信